Бизнес план дорожного строительства

Бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами)

• 28 мая 2019
• 144 страницы
• русский
• ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами)

Дата расчетов: 23.05.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров асфальтобетонного производства и привлечение проектного финансирования.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного АБЗ.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями.

Концепция бизнес-плана АБЗ

По данному бизнес-плану планируется создание предприятия производительностью 80 тонн асфальтобетонной смеси в час (*** тыс. тонн / месяц или *** тыс. тонн / год).

Для производства асфальтобетонной смеси планируется закупать битум, щебень, песок, минеральный порошок, а также диз. топливо.

Для размещения производства планируется арендовать площадку *** кв. м по цене *** млн. руб. / участок / год.

Основной канал сбыта – организации, ведущие дорожное строительство в регионе.

Проект рассчитывался по данным компании «ВолгаСтройТех» для завода АБЗ-80h.

Маркетинговый обзор отрасли

Асфальтобетонные смеси активно применяются как в строительной отрасли, так и при дорожных работах. По данным Минтранса, на строительство новых дорог в 2019 году будет выделено 824 млрд. руб.

За период с 2013 по 2018 г., по данным Росстата, объем производства асфальтобетонных смесей в России увеличился на **%. В 2018 году объем производства асфальтобетонных смесей снизился с на **% относительно 2017 года и составил *** млн. тонн. Максимальный объем производства среди всех ФО приходится на Центральный ФО: в 2018 году там было произведено *** млн тонн асфальтобетонных смесей, что составляет **% от совокупного объема.

Стоимость асфальтобетонных смесей у производителей уверенно растет на протяжении пяти последних лет. В период 2014-2018 гг. средние цены производителей на смеси асфальтобетоннные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие выросли на **%, с *** тыс. руб. / тонна до *** тыс. руб. / тонна.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 50 000 000 руб. (100% инвестиций) – за счет средств инвестора в 1-м месяце реализации проекта, возврат средств – с **-го по **-й месяц включительно.

Срок окупаемости проекта – ** года (** месяцев).

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.

Плановые параметры продаж.

Показатели

Значение

Загрузка оборудования, в среднем по году

План производства, тыс. тонн / месяц

План производства, тыс. тонн / год

Полная себестоимость производства, руб. / т

Средняя выручка, млн. руб. / месяц

Средняя выручка, млн. руб. / год

При средней отпускной цене *** тыс. руб. / тонну асфальтобетонной смеси выручка завода оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.

Персонал проекта

Для работы предприятия требуется ** работников с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).

Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.

Доля налогов в выручке – **% (при доле

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по производственной мощности (10 — 200 тонн / сутки),
2. по месторасположению АБЗ,
3. по стоимости СМР и инженерии,
4. по отпускным ценам на асфальтобетонную смесь,
5. по рецептуре асфальтобетонной смеси (щебень, битум, минеральный порошок и т.д. в необходимой пропорции),
6. по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, средства партнеров).

Для покупки готового или модификации бизнес-плана под Ваши параметры обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617—39—02, 8-800-100-42-11.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА (с фин. расчетами)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Этапы проектирования асфальтобетонных заводов

2.2. Правовые аспекты асфальтобетонного производства

3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА

3.1. Описание и характеристики продукта

3.1.1. Классификация асфальтобетонных смесей и асфальтобетона

3.1.2. Основные показатели и характеристики

3.1.3. Области применения асфальтобетонов

3.2. Обзор рынка асфальтобетонных смесей в России

3.2.1. Производство асфальтобетонных смесей

3.2.2. География производства асфальтобетонных смесей

3.2.3. Цены производителей на асфальтобетонные смеси

3.2.4. Рынок сбыта асфальтобетонных смесей

3.2.5. Краткий обзор рынка дорожного строительства в РФ

3.3. Оценка конкурентной среды

3.3.1. Крупнейшие российские компании по производству асфальтобетонных смесей

3.3.2. Профили возможных конкурентов проекта

3.3.3. Основные барьеры входа на рынок

3.4. Перспективы развития

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Классификация АБЗ

4.2. Технология производства асфальтобетона

4.3. Оборудование для производства асфальтобетона

4.4. Сырье для производства асфальтобетонных смесей

4.5. Производственная площадка предприятия

4.6. Производственная мощность предприятия

4.7. План производства асфальтобетонной смеси (руб. и тонн)

4.8. План текущих затрат предприятия

4.9. Расчет затрат на закупку сырья

4.10. План прямых затрат предприятия

5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций

6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

7.1. Качественный анализ рисков

7.2. Точка безубыточности

7.3. Анализ чувствительности NPV

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

8.1. Основные предположения к расчетам

8.2. План движения денежных средств (cash flow)

8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

8.5. Прогноз расчетов с кредитором

8.6. Прогноз доходов владельца проекта

8.7. Финансовый анализ проекта

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.

Список таблиц

Таблица 1. Плановые параметры продаж. 6

Таблица 2. Показатели эффективности проекта. 14

Таблица 3. Марки смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009. 21

Таблица 4. Содержание битума в смесях и асфальтобетонах в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %. 22

Таблица 5. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований, %. 22

Таблица 6. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий, %. 23

Таблица 7. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц 24

Таблица 8. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов. 25

Таблица 9. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов. 25

Таблица 10. Производство асфальтобетонных смесей по регионам РФ, 2017-март 2019 гг., тонн. 30

Таблица 11. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2014-март 2019, руб./тонна. 37

Таблица 12. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, км. 42

Таблица 13. Ввод в действие асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования, км. 42

Таблица 14. Крупнейшие дорожные проекты 2018 — 2024 г.г. 43

Таблица 15. Асфальтобетонные заводы России. 46

Таблица 16. Крупнейшие производители асфальтобетонных смесей в РФ. 48

Таблица 17. Прайс-лист АБЗ-4 «Капотня» на 01.03.2019 г. 49

Таблица 18. Основные финансовые показатели АБЗ «Капотня». 50

Таблица 19. Прайс-лист АБЗ «ЛИНТ» на 29.03.2019 г. 51

Таблица 20. Основные финансовые показатели АБЗ ЛИНТ. 52

Таблица 21. Комплектация оборудования асфальтобетонного завода АБЗ-80h. 61

Таблица 22. Цены на сырье, 2017-март 2019, руб., м3 / тн. 66

Таблица 23. Структура производственной площадки, кв. м. 69

Таблица 24. Расчет производственной мощности предприятия. 69

Таблица 25. Плановые параметры продаж. 69

Таблица 26. План выручки и производства асфальтобетона помесячно, 2020-2029, руб., тонн. 70

Таблица 27. План выручки и производства асфальтобетона по годам, 2020-2029, руб., тонн. 73

Таблица 28. Структура текущих затрат. 77

Таблица 29. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб. 78

Таблица 30. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 83

Таблица 31. Калькуляция затрат на сырье для производства асфальтобетона. 85

Таблица 32. Структура прямых затрат. 86

Таблица 33. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб. 87

Таблица 34. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 90

Таблица 35. Персонал и ФОТ. 92

Таблица 36. Динамика привлечения персонала и оплаты труда. 94

Таблица 37. Структура инвестиционных затрат. 98

Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта. 100

Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 102

Таблица 40. Расчет точки безубыточности. 105

Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 108

Таблица 42. План движения денежных средств, 2020-2029, руб. 114

Таблица 43. План прибылей и убытков, 2020-2029, руб. 117

Таблица 44. Показатели ОПУ. 117

Таблица 45. Налогообложение помесячно на период планирования, 2020-2029, руб. 123

Таблица 46. План получения и возврата инвестиций. 128

Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций. 131

Таблица 48. Расчет NPV проекта. 132

Таблица 49. Финансовый анализ проекта, 2029, руб. 140

Список графиков

График 1. План производства продукции, т. 8

График 2. План выручки (руб.). 9

График 3. Текущие затраты (руб.). 10

График 4. Прямые затраты (руб.). 11

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 12

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 13

График 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей и асфальтобетона, 2013-2018, тн. 26

График 8. Влияние сезонности на производство асфальтобетонных смесей в РФ, 2016 — март 2019 гг. 28

График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на асфальтобетонные смеси горячие и теплые в РФ, 2014-2018, руб./тн. 35

График 10. Среднегодовые цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2018, руб./тн. 36

График 11. План загрузки оборудования, %. 74

График 12. План загрузки оборудования и производства продукции, % и т. 75

График 13. План выручки асфальтобетонного завода (руб.). 76

График 14. План текущих затрат. 84

График 15. Прямые затраты (руб.). 91

График 16. Доля ФОТ в выручке (%). 93

График 17. Фонд оплаты труда (руб.). 97

График 18. Календарный план инвестирования. 101

График 19. Расчет точки безубыточности (руб.). 106

График 20. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн). 107

График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 109

График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.). 115

График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.). 116

График 24. Рентабельность (%). 118

График 25. Выручка, затраты, прибыль. 119

График 26. Динамика чистой прибыли. 120

График 27. Финансовые результаты. 121

График 28. Привлечение и возврат долга (руб.). 129

График 29. Обслуживание долга (руб.). 130

График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования. 137

График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 138

График 32. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом. 139

График 33. План ежемесячных затрат (руб.). 141

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства асфальтобетонных смесей, 2018, %. 27

Диаграмма 2. Структура производства асфальтобетонных смесей по ФО, 2018, %. 29

Диаграмма 3. Основные участники рынка автодорожного строительства, %. 41

Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%). 77

Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%). 86

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%). 99

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений. 122

Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%). 142

Список рисунков

Рисунок 1. Традиционная технологическая схема АБЗ циклического действия. 56

Рисунок 2. Технологическая схема асфальтобетонного завода с непрерывным циклом. 58

Рисунок 3. Общая схема асфальтобетонного завода АБЗ-80h «ВолгаСтройТех». 60

Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.

Источник