Вершки и корешки Антипинского НПЗ
Спустя год после перезапуска обанкротившегося Антипинского НПЗ по-прежнему нет окончательной ясности, кто же стал новыми конечными бенефициарами этого скандального предприятия. Но судя по тому, что поучаствовавшие в перезапуске завода структуры, близкие к Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в прошлом году показали рекордные доходы, не приходится сомневаться, что актив оказался в надежных руках. Судебные разбирательства вокруг многомиллиардных обязательств завода продлятся еще не один год, но к его новой жизни они уже как бы не относятся.
Раздвоение актива
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка российской «дочки» SOCAR ООО «СОКАР Рус» превысила 19 млрд рублей — в течение трех лет компания нарастила свои доходы почти в 2,5 раза (в 2017 году ее выручка составляла 7,7 млрд рублей). Как следует из опубликованного недавно рейтинга 20 крупнейших покупателей российской нефти, составленного журналом Forbes, в прошлом году в этот список вошла компания Socar Trading, занявшая в этом списке 18 место.
Исключительно результативным прошлый год оказался и для новой компании «СОКАР Энергоресурс», которая год назад приобрела 80% акций Антипинского НПЗ (на тот момент ее контролировали кипрская Socar Russia Investments Ltd. с долей в 60% и структура Сбербанка «СБК Комплект» с долей 40%). По итогам 2019 года выручка ООО «СОКАР Энергоресурс», которое возглавляет гендиректор «СОКАР Рус» Фарид Джафаров, составила 85,1 млрд рублей, чистая прибыль — 5,2 млрд рублей.
Для сравнения, по итогам 2018 года Антипинский НПЗ получил выручку в 187,3 млрд рублей, то есть доходы «СОКАР Энергоресурс» за прошлый год составили примерно половину этой суммы. Это хорошо согласуется с информацией о том, что во втором полугодии завод вышел на привычный для себя объем переработки 600 тысяч тонн сырья в месяц благодаря запуску давальческой схемы переработки — поставщиком нефти выступила компания «СОКАР Энергоресурс». В текущем году, сообщал в прошлом декабре губернатор Тюменской области Александр Моор, завод должен был вернуться к объему переработки 7,5 млн тонн.
Из приведенных данных напрашивается простой вывод: банкротство Антипинского НПЗ пошло по классической схеме разделения «хороших» и «плохих» активов.
«Хорошие» активы — продукция перезапущенного завода — сразу стали приносить приличные доходы новым собственникам предприятия, а «плохие» — гигантские долги его прежнего основного владельца, группы «Новый поток» находящегося под следствием бизнесмена Дмитрия Мазурова — попали в круговорот банкротных исков, которые могут тянуться годами.
На конец 2019 года, по данным СПАРК, кредиторская задолженность вошедшего в процедуру банкротства АО «Антипинский НПЗ», составляла 148,8 млрд рублей, объем краткосрочных обязательств — 353,2 млрд рублей, в отношении юрлица было открыто 164 арбитражных дела на общую сумму исков почти в 19 млрд рублей. В этом году их объем резко вырос после того, как в марте Сбербанк потребовал от Антипинского НПЗ 1,6 млрд рублей на основании договора ценных бумаг от 2015 года и 125,3 млрд рублей по договору ипотеки. Практически одновременно с требованием к конкурсному управляющему включить в реестр требований к заводу 14,9 млрд рублей обратилась ирландская «дочка» банка ВТБ.
К этому добавились очередные иски в отношении Дмитрия Мазурова и бывшего руководства НПЗ. В сентябре прошлого года «дочка» Сбербанка СБК потребовала через арбитражные суды Москвы и Тюменской области 56,7 млрд рублей от швейцарской структуры «Нового потока», а в январе началась процедура персонального банкротства самого Мазурова по иску в размере около 2,1 млрд рублей компании Persit Services Inc., участвовавшей в сделке по покупке Мазуровым доли в Афипском НПЗ в 2018 году. В марте было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве Антипинского НПЗ при помощи ряда сделок, которые совершались с января 2015 года по ноябрь 2018 года топ-менеджментом завода. Наконец, на днях Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого, как и Мазуров, в мошенничестве.
Партнерство за семью печатями
Антипинский НПЗ еще на этапе его строительства был окружен завесой тайн относительно реальных бенефициаров этого проекта, и с переходом завода к новым владельцам ситуация не слишком изменилась.
В сентябре прошлого года министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов говорил, что SOCAR не исключает инвестиций в развитие Антипинского НПЗ. Вскоре после этого азербайджанская компания распространила следующий пресс-релиз:
«SOCAR завершила необходимые процедуры и стала миноритарным акционером группы ООО „СОКАР Энергоресурс“ в России. Группа ООО „СОКАР Энергоресурс“ объединяет активы Антипинского НПЗ (объем переработки 7,5 млн тонн в год) и трех нефтяных месторождений в Оренбургской области (с утвержденными извлекаемыми запасами 45 млн тонн нефти). Основная роль SOCAR в этом проекте заключается в предоставлении управленческой и индустриальной экспертизы активам группы ООО „СОКАР Энергоресурс“. При этом SOCAR не планирует инициировать вопросы о смене руководства АО „Антипинский НПЗ“ и месторождений в связи с закрытием сделки. Учитывая структуру сделки, участие SOCAR в проекте не создает для SOCAR рисков, связанных с предыдущими долгами завода».
Доля участия SOCAR в «СОКАР Энергоресурс» не раскрывалась. Между тем, как следует из данных ЕГРЮЛ, с июля прошлого года бенефициарами ООО «СОКАР Энергоресурс» выступают уже не Socar Russia Investments Ltd. и «СБК Комплект» — стопроцентным владельцем компании является структура «Энергоресурс РТ Лимитед», зарегистрированная на Кипре (она, в свою очередь, принадлежит еще одной кипрской компании — Mediterranean Nominees Limited). На этот же офшор заведена зарегистрированная в прошлом году московская компания «Энергоресурс Промактив», которую возглавляет исполнительный директор «СОКАР Энергоресурс» Эльшан Абдуллаев.
Скорее всего, Socar Russia Investments Limited, зарегистрированная в конце 2018 года, выступала промежуточной структурой.
Ее бенефициарами выступили зарегистрированная на Британских Виргинских островах Nitron Investments Limited (80%) и Фарид Джафаров (20%).
А несколько дней назад «СОКАР Энергоресурс» раскрыла информацию о том, что косвенным владельцем 38,4% ее капитала является кипрская инвесткомпания VALNA Holding Cyprus Limited, в совет директоров которой входит Дмитрий Разинкин — бывший директор по развитию бизнеса компании Litasco, швейцарского трейдера ЛУКОЙЛа. Зарегистрирована эта кипрская структура по тому же адресу, что и «Энергоресурс РТ Лимитед» — в бизнес-центре Ledra в Никосии. Там же, по имеющимся данным, квартирует и ряд структур, связанных с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая также поучаствовала в разделе наследства «Нового потока» — с мая прошлого года ей принадлежит Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
Связь между ЛУКОЙЛом и «СОКАР Энергоресурс» обозначилась еще в июле прошлого года, когда Litasco выиграла тендер на поставку дизельного топлива с Антипинского НПЗ.
Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.
Кроме того, стоит вспомнить, что первоначально переговоры о покупке Антипинского НПЗ велись именно с ЛУКОЙЛом, однако успехом они не увенчались, после чего Вагит Алекперов не раз говорил об отсутствии интереса к этому активу.
Официальная информация о том, как сказался на показателях Антипинского НПЗ коронавирусный карантин, отсутствует, хотя известно, что компания «СОКАР Энергоресурс» внесена в федеральный список системообразующих компаний. Несколько дней назад Александр Моор сообщил в телеинтервью, что завод «воспользовался ситуацией», когда цены на нефть уходили в минус: провел ремонт и «скопил подушку», то есть располагает средствами на выплату зарплат. После завершения конкурсного производства, добавил тюменский губернатор, у завода появится новый собственник, который будет выстраивать новую стратегию.
Известно также, что с середины мая Антипинский НПЗ возглавляет Ирина Самарина, предположительно, связанная с упоминавшейся выше компанией СБК.
Кроме того, в мае портфель исков к предприятию существенно пополнился: в числе тех, кто имеет судебные претензии к заводу, обозначились, в частности, Промсвязьбанк и ООО «БалтСетьСтрой», оспаривающие ряд сделок НПЗ на сумму более 8 млрд рублей.
К соседу на разведку
Тем временем постепенно проясняется более масштабный международный контекст закулисных движений вокруг Антипинского НПЗ. Об этом, к примеру, можно судить по последним событиям, связанным с азербайджанскими проектами ЛУКОЙЛа, компании, по понятным причинам имеющей наиболее тесную связь с Азербайджаном среди всех российских ВИНКов.
В начале этого года на Международном экономическом форуме в Давосе ЛУКОЙЛ и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на перспективной структуре Нахчыван и разведочном блок, включающем мелководные структуры Гошадаш и Прикаспийская-Губа. Привлечь инвесторов на эти участки Азербайджан пытался много лет, интерес к ним проявляли разные компании, включая ExxonMobil, которая безуспешно вела разведку на Нахчыване еще в 1990-х годах, и «Роснефть» (о ее возможном участии в разработке Гошадаша говорилось после подписания российско-азербайджанского соглашения о совместном изучении его потенциала в 2018 году).
Возможности новых инвестиций в Азербайджан Вагит Алекперов подтвердил в середине марта в ходе встречи с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
А на днях азербайджанские СМИ сообщили, что российская компания ведет детальную оценку геологоразведочных проектов в стране.
Кроме того, в конце прошлого года стало известно о том, что SOCAR рассматривается в качестве возможного партнера для гигантского газохимического комплекса «Газпрома» на базе Бованенковского месторождения на Ямале предварительной стоимостью более 14 млрд долларов. В качестве образца для него был взят проект, который планировал построить в районе Баку вместе с немецкой инжиниринговой компанией Linde — главным технологическим партнером «Газпрома» по Амурскому ГПЗ.
Наконец, возвращаясь к Антипинскому НПЗ, можно вспомнить еще одну гипотезу о том, кто стоит за российскими проектами SOCAR, которую в ноябре прошлого года представил «Коммерсантъ». По данным издания, основным конечным бенефициаром упоминавшейся выше Nitron Investments, одного из владельцев компании Socar Russia Investments, является бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерий Субботин, а его миноритарным партнером выступает Ильгам Рагимов — один из соинвесторов группы «Киевская площадь» и однокурсник Владимира Путина. Как известно, к Антипинскому НПЗ имел отношение и еще один однокурсник президента России — юрист Николай Егоров, контролировавший 20% предприятия через ООО «Энергетика. Содружество. Успех».
Как видно, Дмитрий Мазуров в этой сложной схеме, скорее всего, оказался разменной фигурой, которой пришлось брать на себя все основные риски, обрушившиеся на Антипинский НПЗ начиная с 2014 года — падение цен на нефть, девальвацию рубля (основные кредиты заводу выдавались в валюте) и налоговый маневр.
Анатолий Радченко
Опубликовано: 30 сентября 2020, 20:15 | Служба новостей ТюменьPRO
Во вторник в Тюмени состоялось одно из первых профессиональных мероприятий «Юридические вторники». Корпоративные юристы, адвокаты и арбитражные управляющие обсуждали наиболее резонансные дела последнего года, а также риски, с которыми сталкиваются не только директоры коммерческих фирм, но и их юристы (дело «Аэрофлота»). Главным вопросом повестки дня, по заявлению организаторов мероприятия из Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», стало банкротство Антипинского НПЗ, которое грозит потянуть за собой десятки банкротств, но уже субъектов малого и среднего предпринимательства. Чем грозит банкротство АНПЗ его кредиторам выслушал корреспондент «ТюменьPRO».
«Сбербанк» начинает и выигрывает
Как заявила руководитель практики юридического сопровождения закупок юридической компании «Аспект» Марина Асташова, банкротство АНПЗ является одним из самых громких и обсуждаемых банкротств России. В настоящее время общая сумма требований кредиторов составляет более 1 трлн. рублей. При этом размер требований ПАО «Сбербанк» (мажоритарный кредитор) перекрывает требования остальных кредиторов, которым сложно в таких условиях влиять на процедуру банкротства.
В целях увеличения конкурсной массы банкрота законом предусмотрена процедура оспаривания сделок арбитражным управляющим. Причем, оспариваться могут любые сделки и платежи, даже если они были добросовестными и заключались АНПЗ в целях его функционирования. Как заявила Марина Асташова, для поставщиков и подрядчиков, получивших исполнение по такой обычной хозяйственной сделке с должником, оспаривание сделок – это самое настоящее зло. И арбитражному управляющему Антипинского НПЗ Константину Сичевому уже удалось несколько таких сделок оспорить.
По словам юристов, это связано с тем, что в последние годы своей деятельности АНПЗ ввел в практику затягивание оплаты по договорам с контрагентами. Расчеты происходили только после того, как партнеры завода обращались с исками в арбитражный суд. В суде стороны подписывали мировое соглашение, на основании которого позже происходила оплата (без штрафов за просрочку). Согласно данных картотеки арбитражных дел, в период с 2016 по начало 2019 года Антипинским НПЗ было заключено порядка 70 мировых соглашений.
Теперь же установленная самим АНПЗ практика положена в основу для требований о возврате произведенных по мировым соглашениям выплат, несмотря на то, что для завода такие платежи носили массовый характер и не являлись единичным случаем. В большинстве случаев суды квалифицируют платеж по мировому соглашению, совершенному в преддверие банкротства должника, как сделку с предпочтением, поскольку платеж совершен с нарушением срока, определенного условиями договора. По мнению судов, все кредиторы должны были знать о неминуемом банкротстве АНПЗ, поскольку им было подано заявление о самобанкротстве. При таком подходе, будут отменены все сделки, совершенные должником в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин: «Реализация этого проекта — яркий пример эффективного сотрудничества власти, инвесторов, коллектива и строителей», январь 2014г. (фото tumen.kp.ru)
По словам Марины Асташовой, особо ярким примером такого «формального подхода» является оспаривание платежей по сделкам поставки топлива, заключенным на организованных торгах (покупка биржевого товара). Участниками торгов на бирже заключались договоры на основании безадресных заявок, т.е. покупатели изначально не знали, что покупают товар у Антипинского НПЗ. Конкурсный управляющий Константин Сичевой квалифицировал такие платежи как сделки с предпочтением.
Другой красочный пример, это оспаривание платежей, произведенных за услуги по обеспечению пожарной безопасности АНПЗ. Потребность в услугах по обеспечению пожарной безопасности обусловлена требованиями федерального закона «О пожарной безопасности»). В отсутствие договора с внешней пожарной охраной завод просто не смог бы работать. ООО «Пожарная часть № 1» действительно оказало АНПЗ услуги на сумму 47,3 млн руб, но в случае оспаривания сделки, будет вынуждено вернуть все до копейки, что в свою очередь грозит банкротством самим пожарным.
«Большая часть контрагентов АНПЗ по оспариваемым сделкам — это компании малого бизнеса, основная статья затрат которых, — это расходы на выплату заработной платы. Признание недействительными платежей может стать причиной остановки их деятельности. Как правило, у предприятий малого бизнеса отсутствуют свободные оборотные средства, чтобы безболезненно погасить требования конкурсного управляющего. Требование возврата платежей может привести к банкротству этих предприятий» — пояснил присутствующим о последствиях таких действий арбитражного управляющего модератор мероприятия председатель Совета Западно-Сибирской правовой палаты, управляющий партнер юридической компании «Аспект» Степан Матаев.
Как заявил корреспонденту «ТюменьPRO» Степан Матаев, в Новосибирской области в ходе громкого банкротства ритейлера «Холидей», предприятия-кредиторы объединились и вместе отстояли законность выплат, совершенных в ходе обычной хозяйственной деятельности. Подобное неформальное объединение кредиторов требуется и в случае с банкротством Антипинского НПЗ.
По словам юристов, ситуация с банкротством Антипинского НПЗ напоминает круги на воде. В нее будут вовлекаться все новые и новые участники. А в выигрыше останется только «Сбербанк», ставший недавно «Сбером» и потратившим на свой ребрендинг 2,5 млрд руб.
Трест, который лопнул
АО «Антипинский НПЗ» — крупнейший инвестиционный проект Тюменской области. Согласно официального сайта позиционируется как единственный частный нефтеперерабатывающий завод в России. Изначально 80% акций предприятия принадлежали Дмитрию Мазурову, учредителю и председателю совета директоров Группы компаний «Новый Поток». Другая доля завода – 20% – принадлежала адвокату Николаю Егорову (по данным на 2015 год). Также известно, что опцион на еще 25% НПЗ получил Владимир Калашников. По данным «РБК» Егоров является однокурсником Владимира Путина, а Калашников — товарищем Сергея Собянина.
Строительство завода началось при экс-губернаторе Тюменской области Сергее Собянине в 2004году. Собянин помог владельцам завода с подключением к магистральному нефтепроводу компании «Транснефть», проходящему недалеко от п. Антипино. В ноябре 2006 года была введена в эксплуатацию I очередь НПЗ проектной мощностью 400 тыс. тонн в год перерабатываемой нефти. В 2010 году запуск II очереди увеличил мощность НПЗ до более 3 млн тонн. В марте 2015 года Антипинский НПЗ, за 16 млрд руб. получил право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях в Оренбургской области. Объем переработки на заводе достиг 9 млн тонн.
Открытие установки глубокой переработки мазута Антипинского НПЗ и торжество, посвященное юбилею группы компаний «Новый Поток», октябрь 2016г. (фото admtyumen.ru)
В мае 2019 года, руководство АНПЗ подало заявление о банкротстве предприятия, а завод в счет задолженности по кредиту перешел под управление Сбербанка. Сумма исковых требований составила 346,4 млрд руб. В июле Дмитрия Мазурова арестовали в аэропорту «Шереметеьво» а через несколько дней предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 180 млн долларов. Уголовное дело было заведено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже Мазурову предъявили еще одно обвинение – в особо крупной растрате. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.
На первого директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко также были возбуждены два уголовных дела: за злоупотребление полномочиями и за растрату 470 млн рублей. По версии следствия с 2014 по 2018 год деньги выводились с завода через индивидуальных предпринимателей, с которыми Лисовиченко заключал фиктивные договоры подряда. Еще одна крупная сделка, заключенная экс-директором завода, была позднее была признана недействительной в арбитражном суде. Лисовиченко продал дочерней структуре завода подъездной ЖД-путь по цене ниже рыночной, а затем взял его в аренду. В настоящее время Геннадий Лисовиченко находится в международном розыске по линии «Интерпол».
В сентябре 2019 года Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении Антипинского НПЗ процедуру наблюдения, а в декабре он был признан банкротом. После этого, в марте 2020 года следственным управлением СКР по Тюменской области в отношении руководства Антипинского НПЗ было возбуждено уголовное дело по статье по признакам преднамеренного банкротства. Как заявил арбитражный управляющий завода Константин Сичевой, еще в процессе наблюдения на АНПЗ были установлены признаки преднамеренного банкротства — сделки, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным, сделки с фирмами, подконтрольными Группе компаний «Новый Поток», послужившие причиной возникновения неплатежеспособности.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «СОКАР Энергоресурс» Фарид Джафаров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Тюменский нефтегазовый форум, сентябрь 2020г. (фото Виктор Нестерук)
Для крупных российских нефтяных компаний АНПЗ оказался неинтересен, в силу его малой производственной мощности и огромной кредиторской задолженности. По оценке специалистов даже всего имущества, будет недостаточно, чтобы погасить долги перед основным кредитором. После недолгого простоя завода, в октябре 2019 года нефтяная госкомпания Азербайджана SOCAR получила миноритарную долю (9,6%) в Антипинском НПЗ и стала предоставлять для него давальческое сырье. Закупаемая нефть у «Сургутнефтегаза» поступает на переработку на завод, после чего SOCAR получает производимые нефтепродукты, а завод – плату за процессинг (переработку).